Barcelona y Madrid están entre las ciudades con los espacios logísticos más costosos de la Unión Europea (UE). Un reciente informe elaborado por la consultora inmobiliaria Savills asegura que Barcelona ocupa el puesto 16 entre las ciudades con el segmento logístico más costoso a nivel mundial. Por su parte, Madrid se ubicó en el puesto 25 del mencionado ranking. Barcelona está detrás de París, pero encima de Perth, Australia, mientras que Madrid está después de Amsterdam.

Respecto a la UE, Barcelona es la segunda región más cara. El informe señala que el costo es de 114,9 euros por metro cuadrado anual. A su vez, Madrid está en el puesto número catorce. En este caso, el valor anual por metro cuadrado es de 82.5 euros.

Para la elaboración del índice, la consultora analizó un total de 52 mercados logísticos en las principales ciudades del mundo. El informe detalla que el costo para los espacios de almacenamiento logístico prime ha tenido incrementos que rondan el 10% hasta el pasado mes de junio. Destacan que los valores analizados incluyen los alquileres, así como los servicios e impuestos.

Espacios logísticos

Dentro del análisis que realizó la consultora inmobiliaria destaca que las ubicaciones que mayores incrementos ha tenido en el costo inmobiliario cuentan con mercados sólidos. Además, también influyen en los resultados las limitaciones existentes de suelos, así como las tasas bajas en la disponibilidad.

Detallaron que durante los primeros seis meses de 2023, el costo de los alquileres de los espacios logísticos sufrió un incremento del 4.4%. Sin embargo, el precio solo del alquiler ha contado con un incremento interanual del 11,8%. Este crecimiento está incluso por encima de la inflación. La consultora detalló que para el mismo período de 2022, el crecimiento fue un punto menor.

Análisis global

El reporte señala que el crecimiento entre enero y junio del costo total de los espacios logísticos prime fue del 10.1% interanual. Esto representa una superación del anterior récord. Este fue del 8% y se registró en el mismo período de 2022.

Por otra parte, Londres sigue siendo según el informe la región más cara a nivel mundial para el almacenamiento de mercancías. Otras regiones de las islas británicas también se mantuvieron dentro de las diez más costosas del mundo.

Si bien hay una tendencia general a que los costos de los espacios logísticos son más elevados por la presencia de mercados sólidos, también hay casos donde la disponibilidad no está en mínimos históricos pero el crecimiento de los valores de los alquileres sigue en alza. Pero, también destacan que los costos han sufrido una cierta ralentización en los primeros seis meses del año.

A juicio de la consultora, a pesar de la presencia de la desaceleración en los costos, los valores más altos del almacenamiento no cederán. Ante esto, apuntan que incluso en las ubicaciones con menores costos diversos factores impulsarán la demanda. Por ejemplo, el crecimiento demográfico y las tendencias estructurales harán que existan mayores necesidades de espacios logísticos.

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Las últimas cifras del Observatorio Sectorial DBK de Informa aseguran que las empresas de mensajería y paquetería están presentando un crecimiento con menor velocidad. Si bien en 2021 el crecimiento fue del 7.4%, para 2022 la cifra se situó en un 4.2%. A pesar de ello, la cifra de negocios del sector alcanzó unos 9 mil 300 millones de euros.

Entre los factores que influyen en la ralentización de los resultados está la moderación del consumo privado, así como la recuperación de las compras en físico. Esto principalmente luego de las restricciones impuestas por la pandemia, que supusieron un impulso al sector. Pasada la misma, la evolución de las operaciones de mensajería y distribución de paquetes se debilitó.

Otros factores que también influyeron en los resultados son el alza de la inflación, así como la suba de los tipos de interés. Los expertos señalan que la coyuntura económica también se ha visto empeorada, así como la incertidumbre tanto política como económica mundial. Todos estos factores hacen prever que tanto a corto como a mediano plazo la tendencia de ralentización seguirá influyendo en el crecimiento. De hecho, aseguran que el crecimiento esperado dentro del volumen de negocios de las empresas de mensajería y paquetería rondará el 3% anual. Esto tanto para el cierre de 2023 como para el próximo año 2024.

Segmentos

El informe señala que el segmento de paquetería empresarial contó con un comportamiento un tanto más favorable que el de la paquetería industrial. En este último caso, el crecimiento fue del 3.6%, con un volumen de negocios de 2 mil 850 millones de euros. Por su parte, la paquetería empresarial contó con una variación del 4.5% y un volumen de negocios de 6 mil 450 millones de euros.

Las cifras se explican por la reactivación del comercio internacional. Si bien la pandemia ya se dio por terminada, todavía los sectores están viéndose afectados de distintas maneras. Es precisamente el caso del comercio internacional, donde luego de finalizada la pandemia se dinamizó la demanda de envíos empresariales desde y hacia el exterior. En este segmento, el volumen de negocios de 2022 fue de 2 mil 325 millones de euros, con un crecimiento interanual del 5.9%. En 2021, el crecimiento de los servicios internacionales fue del 3.6%.

Descenso de operadores

Otra situación destacada en el reciente informe es que el número de empresas del sector registró un descenso. Se trata del primero en los últimos diez años. Detallaron que en este resultado influyeron algunos procesos de fusión y de adquisición entre empresas. Asimismo, algunos operadores pequeños y medianos cesaron sus actividades.

Por otra parte, las cinco primeras empresas pertenecientes al segmento de paquetería empresarial se llevaron una cuota de mercado del 48% en su conjunto. Cabe destacar que las cinco empresas de más facturación en el segmento de la paquetería industrial lograron reunir una participación conjunta del 46%.  En ambos casos se trató de las empresas con mayor facturación dentro de cada uno de los segmentos comentados.

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En general, el valor de los fletes se mantuvo estable durante el mes de septiembre de este año. Para finales de septiembre, sin embargo, el valor de los fletes en las principales rutas interoceánicas registró un leve incremento del 1.6% respecto a la semana anterior. El valor representa una contracción del 69.3% respecto al mismo período del año pasado.

Si bien el valor de los fletes está un 83% más abajo del pico máximo de 10 mil 377 dólares, es un 22% más alto que los valores antes de la pandemia. En 2019, el valor de los fletes promedió los 1.420 dólares. Cabe recordar que el pico máximo en los valores de los fletes fue alcanzado en enero de 2022.

Por otra parte, los fletes desde Shanghai registraron para la última semana de septiembre un ascenso del 1.9%. El valor fue de 1.013,78 dólares por TEU. Sin embargo, en comparación con el mismo período de 2022, la contracción es del 63.7%. El índice está un 80% más abajo del pico de 5 mil 109 dólares, que fue alcanzado igualmente en enero de 2022. No obstante, al comparar la cifra con los valores prepandemia, el crecimiento fue del 27%. En ese momento, el valor se ubicó en 811 dólares.

Cambios en los fletes

Los costes de los fletes marítimos se mantuvieron por casi dos años con alzas históricas. El motivo de esto fue principalmente los cambios que la pandemia trajo consigo. Si bien la pandemia ya ha sido declarada finalizada, aún siguen existiendo consecuencias a nivel global. Es precisamente el caso de los fletes marítimos, que aunque ya durante este año se han ido contrayendo en sus valores, todavía no llegan a sus valores habituales de antes de la pandemia.

Expertos aseguran que el alza en los precios de los fletes y el alza en los costes del comercio marítimo en general, son los causantes de casi dos puntos dentro de los ocho puntos de inflación registrados en España durante 2022. Es decir que del total de la inflación registrada en dicho país durante el pasado año, casi una cuarta parte es responsabilidad directa del alza en los costes del comercio marítimo. Por supuesto, estos costes aumentaron por los incrementos en los fletes.

De acuerdo a los datos compartidos al principio, los valores de los fletes alcanzaron picos históricos que se han ido contrayendo mientras se retorna a la normalidad. Sin embargo, aunque los expertos coinciden en afirmar que se logrará la estabilidad, aún los valores siguen siendo más altos que antes de la pandemia.

Transporte mundial

Hay que destacar que cerca del 90% del comercio alrededor del mundo utiliza las rutas marítimas para el transporte de mercancías. Además, la gran mayoría de los buques mercantes parten desde Asia, por la sencilla razón de que la mayor parte de las industrias del planeta se concentran en esa zona.

Global Container Index ha asegurado recientemente que los precios de los fletes están acercándose nuevamente a los valores prepandémicos. El cese de las restricciones es la principal causa del lento regreso a los valores de 2019.

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El tráfico de mercancías del aeropuerto de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas, registró una contracción del 1.5% interanual durante el mes de mayo de 2023. Dentro del conjunto de los cuatro grandes aeropuertos españoles, el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el único que registró incrementos durante el mes mencionado. En dicho caso, el crecimiento fue del 13.1%, con una movilización de 53,3 millones de toneladas.

En el quinto mes del año, el total de toneladas movilizadas de mercancías en todos los aeropuertos españoles fue de 87.5 millones. Esta cifra equivale a un crecimiento del 5.5% respecto al mismo período de 2022, según los datos que ha detallado el administrador aeroportuario Aena.

Por su parte, los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria, también registraron caídas en las cifras de mercancías movilizadas. En el caso del aeropuerto de Vitoria, la caída fue del 3.2%. El total de mercancías movilizadas fue de 6.3 millones. En el aeropuerto de Zaragoza, la contracción fue del 12.7%, con un registro total de 7.8 millones de toneladas.

Acumulado en tráfico de mercancías

El gestor aeroportuario detalló que hasta el mes de mayo de 2023, el acumulado de toneladas registró un crecimiento del 2.7% interanual. Esto representó un movimiento de 424,4 millones de toneladas.

En cuanto al tráfico discriminado, el aeropuerto de Madrid-Barajas contó con un incremento del 8.9% interanual, con un tráfico de 252.5 millones de toneladas. Sin embargo, el aeropuerto de Barcelona mantuvo cifras similares a las del ejercicio pasado. En este caso, el incremento fue de un 0.8%, con una movilización de 61,9 millones de toneladas.

Por su parte, el aeropuerto de Vitoria contó con una contracción del 1.5% en el acumulado entre enero y mayo de este año, respecto al año anterior. Se movilizaron 29.6 millones de toneladas. En el caso del aeropuerto de Zaragoza, el total de toneladas acumuladas fue de 48.5 millones, con un descenso del 16.9% interanual.

Primer semestre

En lo que respecta a los seis primeros meses de 2023, Aena informó que los aeropuertos que componen su red manejaron un total de 507 mil 543 toneladas. La cifra representa un 2.8% por encima de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2022. Comparando los resultados con los obtenidos en 2019, antes de la pandemia, el crecimiento fue del 1.6%, detallaron desde Aena.

El enclave aeroportuario con mayor volumen de carga fue nuevamente Adolfo Suárez- Madrid – Barajas. El movimiento de carga registrado fue de 51 mil 363 toneladas. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 12.5%. En segundo lugar se ubicó el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat. En este caso, presentó una contracción del 4.6%, con un total de 12 mil 603 toneladas movilizadas. En tercer lugar se ubicó el aeropuerto de Vitoria, con una contracción del 2.6% y un tráfico total de 6 mil 458 toneladas. En la cuarta posición se ubicó el aeropuerto de Zaragoza. En este caso, la contracción fue del 22,4%. La carga movilizada fue en este último caso de 5 mil 922 toneladas.

Un reciente informe de la consultora Drewry reveló que en el transcurso de los próximos cuatro años, el 30% de los contenedores a nivel mundial será del tipo smart container. La proyección realizada por la consultora implica que el uso del smart container en el transporte de mercancía en todo el mundo se multiplicaría hasta seis veces en los próximos cinco años.

La consultora comentó en el informe titulado Container Census & Leasing Annual & Forecast, que el número global de contenedores inteligentes recibirá un fuerte aceleramiento en los próximos años. Indicó igualmente que estiman que el número de contenedores de este tipo llegará hasta los diez millones de unidades.

Smart containers en crecimiento

De acuerdo al informe de Drewry, el número de smart containers seguirá en aumento, debido a que las empresas adoptarán de forma más amplia este tipo de contenedores. A su vez, serán cada vez más los smart containers que se destinen al transporte de la carga seca.

El informe de la consultora también ofrece datos acerca del crecimiento de este tipo de contenedores. Reveló que para finales del año pasado, cerca del 5.6% de la flota mundial de contenedores estaba compuesta por smart containers. Esta cifra representa un crecimiento del 32% interanual, destacaron.

Otro dato revelado por el informe es que las compañías navieras están utilizando tecnología inteligente en buena parte de sus contenedores refrigerados. De hecho, más del 50% de los contenedores intermodales marítimos refrigerados y terrestres se encuentran equipados de manera smart. Sin embargo, en el caso de los contenedores para la mercancía seca, la penetración apenas alcanza el 0.7%.

Por su parte, ya las navieras principales a nivel mundial han asegurado que seguirán sumando dispositivos de este tipo a sus flotas. Es el caso de Hapag-Lloyd y la japonesa One. Ambas navieras han expresado su compromiso acerca del equipamiento de sus flotas de carga seca con contenedores de este tipo.

Gracias a este compromiso de las navieras, los expertos aseguran que se trata de una apuesta que hará que otros operadores líderes sigan la misma línea. Uno de los factores que puede ayudar a que crezca aún más la penetración de este tipo de contenedores es la disminución de sus costos. Es decir, a medida que los costos de los smart containers se vayan reduciendo, la adopción se acelerará.

Contenedor inteligente

Los contenedores inteligentes o smart containers son aquellos que se encuentran equipados de manera tal que puede realizarse seguimiento en tiempo real. También es posible monitorizar las condiciones de la carga en todo momento, gracias a la tecnología con la que están equipados.

Hay que recordar que la implantación de este tipo de tecnología en el transporte de carga resultó acelerada por la pandemia por la Covid19. Esto porque la crisis mundial de ese momento provocó importantes interrupciones en la cadena de suministros. A su vez, esto generó una mayor visibilización de los problemas que suponen dichas fallas. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la trazabilidad de la carga y hacer frente a tránsitos más volátiles.