En general, el valor de los fletes se mantuvo estable durante el mes de septiembre de este año. Para finales de septiembre, sin embargo, el valor de los fletes en las principales rutas interoceánicas registró un leve incremento del 1.6% respecto a la semana anterior. El valor representa una contracción del 69.3% respecto al mismo período del año pasado.

Si bien el valor de los fletes está un 83% más abajo del pico máximo de 10 mil 377 dólares, es un 22% más alto que los valores antes de la pandemia. En 2019, el valor de los fletes promedió los 1.420 dólares. Cabe recordar que el pico máximo en los valores de los fletes fue alcanzado en enero de 2022.

Por otra parte, los fletes desde Shanghai registraron para la última semana de septiembre un ascenso del 1.9%. El valor fue de 1.013,78 dólares por TEU. Sin embargo, en comparación con el mismo período de 2022, la contracción es del 63.7%. El índice está un 80% más abajo del pico de 5 mil 109 dólares, que fue alcanzado igualmente en enero de 2022. No obstante, al comparar la cifra con los valores prepandemia, el crecimiento fue del 27%. En ese momento, el valor se ubicó en 811 dólares.

Cambios en los fletes

Los costes de los fletes marítimos se mantuvieron por casi dos años con alzas históricas. El motivo de esto fue principalmente los cambios que la pandemia trajo consigo. Si bien la pandemia ya ha sido declarada finalizada, aún siguen existiendo consecuencias a nivel global. Es precisamente el caso de los fletes marítimos, que aunque ya durante este año se han ido contrayendo en sus valores, todavía no llegan a sus valores habituales de antes de la pandemia.

Expertos aseguran que el alza en los precios de los fletes y el alza en los costes del comercio marítimo en general, son los causantes de casi dos puntos dentro de los ocho puntos de inflación registrados en España durante 2022. Es decir que del total de la inflación registrada en dicho país durante el pasado año, casi una cuarta parte es responsabilidad directa del alza en los costes del comercio marítimo. Por supuesto, estos costes aumentaron por los incrementos en los fletes.

De acuerdo a los datos compartidos al principio, los valores de los fletes alcanzaron picos históricos que se han ido contrayendo mientras se retorna a la normalidad. Sin embargo, aunque los expertos coinciden en afirmar que se logrará la estabilidad, aún los valores siguen siendo más altos que antes de la pandemia.

Transporte mundial

Hay que destacar que cerca del 90% del comercio alrededor del mundo utiliza las rutas marítimas para el transporte de mercancías. Además, la gran mayoría de los buques mercantes parten desde Asia, por la sencilla razón de que la mayor parte de las industrias del planeta se concentran en esa zona.

Global Container Index ha asegurado recientemente que los precios de los fletes están acercándose nuevamente a los valores prepandémicos. El cese de las restricciones es la principal causa del lento regreso a los valores de 2019.

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El tráfico de mercancías del aeropuerto de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas, registró una contracción del 1.5% interanual durante el mes de mayo de 2023. Dentro del conjunto de los cuatro grandes aeropuertos españoles, el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el único que registró incrementos durante el mes mencionado. En dicho caso, el crecimiento fue del 13.1%, con una movilización de 53,3 millones de toneladas.

En el quinto mes del año, el total de toneladas movilizadas de mercancías en todos los aeropuertos españoles fue de 87.5 millones. Esta cifra equivale a un crecimiento del 5.5% respecto al mismo período de 2022, según los datos que ha detallado el administrador aeroportuario Aena.

Por su parte, los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria, también registraron caídas en las cifras de mercancías movilizadas. En el caso del aeropuerto de Vitoria, la caída fue del 3.2%. El total de mercancías movilizadas fue de 6.3 millones. En el aeropuerto de Zaragoza, la contracción fue del 12.7%, con un registro total de 7.8 millones de toneladas.

Acumulado en tráfico de mercancías

El gestor aeroportuario detalló que hasta el mes de mayo de 2023, el acumulado de toneladas registró un crecimiento del 2.7% interanual. Esto representó un movimiento de 424,4 millones de toneladas.

En cuanto al tráfico discriminado, el aeropuerto de Madrid-Barajas contó con un incremento del 8.9% interanual, con un tráfico de 252.5 millones de toneladas. Sin embargo, el aeropuerto de Barcelona mantuvo cifras similares a las del ejercicio pasado. En este caso, el incremento fue de un 0.8%, con una movilización de 61,9 millones de toneladas.

Por su parte, el aeropuerto de Vitoria contó con una contracción del 1.5% en el acumulado entre enero y mayo de este año, respecto al año anterior. Se movilizaron 29.6 millones de toneladas. En el caso del aeropuerto de Zaragoza, el total de toneladas acumuladas fue de 48.5 millones, con un descenso del 16.9% interanual.

Primer semestre

En lo que respecta a los seis primeros meses de 2023, Aena informó que los aeropuertos que componen su red manejaron un total de 507 mil 543 toneladas. La cifra representa un 2.8% por encima de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2022. Comparando los resultados con los obtenidos en 2019, antes de la pandemia, el crecimiento fue del 1.6%, detallaron desde Aena.

El enclave aeroportuario con mayor volumen de carga fue nuevamente Adolfo Suárez- Madrid – Barajas. El movimiento de carga registrado fue de 51 mil 363 toneladas. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 12.5%. En segundo lugar se ubicó el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat. En este caso, presentó una contracción del 4.6%, con un total de 12 mil 603 toneladas movilizadas. En tercer lugar se ubicó el aeropuerto de Vitoria, con una contracción del 2.6% y un tráfico total de 6 mil 458 toneladas. En la cuarta posición se ubicó el aeropuerto de Zaragoza. En este caso, la contracción fue del 22,4%. La carga movilizada fue en este último caso de 5 mil 922 toneladas.

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Un reciente informe de la consultora Drewry reveló que en el transcurso de los próximos cuatro años, el 30% de los contenedores a nivel mundial será del tipo smart container. La proyección realizada por la consultora implica que el uso del smart container en el transporte de mercancía en todo el mundo se multiplicaría hasta seis veces en los próximos cinco años.

La consultora comentó en el informe titulado Container Census & Leasing Annual & Forecast, que el número global de contenedores inteligentes recibirá un fuerte aceleramiento en los próximos años. Indicó igualmente que estiman que el número de contenedores de este tipo llegará hasta los diez millones de unidades.

Smart containers en crecimiento

De acuerdo al informe de Drewry, el número de smart containers seguirá en aumento, debido a que las empresas adoptarán de forma más amplia este tipo de contenedores. A su vez, serán cada vez más los smart containers que se destinen al transporte de la carga seca.

El informe de la consultora también ofrece datos acerca del crecimiento de este tipo de contenedores. Reveló que para finales del año pasado, cerca del 5.6% de la flota mundial de contenedores estaba compuesta por smart containers. Esta cifra representa un crecimiento del 32% interanual, destacaron.

Otro dato revelado por el informe es que las compañías navieras están utilizando tecnología inteligente en buena parte de sus contenedores refrigerados. De hecho, más del 50% de los contenedores intermodales marítimos refrigerados y terrestres se encuentran equipados de manera smart. Sin embargo, en el caso de los contenedores para la mercancía seca, la penetración apenas alcanza el 0.7%.

Por su parte, ya las navieras principales a nivel mundial han asegurado que seguirán sumando dispositivos de este tipo a sus flotas. Es el caso de Hapag-Lloyd y la japonesa One. Ambas navieras han expresado su compromiso acerca del equipamiento de sus flotas de carga seca con contenedores de este tipo.

Gracias a este compromiso de las navieras, los expertos aseguran que se trata de una apuesta que hará que otros operadores líderes sigan la misma línea. Uno de los factores que puede ayudar a que crezca aún más la penetración de este tipo de contenedores es la disminución de sus costos. Es decir, a medida que los costos de los smart containers se vayan reduciendo, la adopción se acelerará.

Contenedor inteligente

Los contenedores inteligentes o smart containers son aquellos que se encuentran equipados de manera tal que puede realizarse seguimiento en tiempo real. También es posible monitorizar las condiciones de la carga en todo momento, gracias a la tecnología con la que están equipados.

Hay que recordar que la implantación de este tipo de tecnología en el transporte de carga resultó acelerada por la pandemia por la Covid19. Esto porque la crisis mundial de ese momento provocó importantes interrupciones en la cadena de suministros. A su vez, esto generó una mayor visibilización de los problemas que suponen dichas fallas. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la trazabilidad de la carga y hacer frente a tránsitos más volátiles.

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El sector logístico en España es uno de los motores más potentes de la economía. De hecho, es la tercera actividad económica que cuenta con mayor afiliación y posee un peso clave dentro de la balanza económica del país. Es por eso que expertos en el tema aseguran que se trata de un momento clave en el que las decisiones de gobiernos y empresas pueden influir en el despegue de la economía.

Se trata de un sector con un impactante potencial: lo demuestra los más de 1,1 millones de empleados al cierre de 2022. A su vez, España se encuentra en el puesto 18 del ranking global, de acuerdo al Logistics Performance Index 2018 del Banco Mundial. Es por eso que los especialistas aseguran que la contundente cadena de suministros del país es una ventaja competitiva. Sin embargo, también aseguran que es necesario por parte de las autoridades dedicar una mator cantidad de esfuerzos a apuntalar el transporte de mercancías por vía ferroviaria.

Fuentes del sector recordaron que se destinaron unos 327 millones de euros de las ayudas europeas. No obstante, señalaron que agilizar la transferencia de los fondos puede ser una buena oportunidad para salir de la crisis. Además, aportando ventajas competitivas a través de la innovación y la transformación energética y digital.

Sector logístico catalán

En España, hay más de 197 mil empresas dedicadas al sector logístico. Esto construye el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Pero al poner el foco en las regiones, el sector representa el 14% del PIB. Es por eso que la región es clave también dentro del sector logístico español.

En lo que respecta a la disponibilidad de espacios logísticos, Catalunya cerró el semestre con un 2.99%. Junto a Valencia, la región ofrece las tasas de ocupación logística más altas de todo el país. Además, la renta para ubicaciones de primer nivel alcanza los 8.25 euros por metro cuadrado cada mes. Esta cifra registra un crecimiento del 6.5% respecto al cierre del segundo semestre de 2022.

Sumado a ello, la inversión en logística en Catalunya cerró los primeros seis meses del año con un volumen que se acerca a los 150 millones de euros. Este total representa un 32,67% del total de España. A pesar de ello, la inversión cayó un 22% interanual. Pero el descenso resultó más leve que la media nacional, que registró una contracción del 61%.

Sin embargo, los expertos prevén que para el cierre de 2023 la región presentará una reactivación en la contratación. La estimación es que culmine el año con 650 mil metros cuadrados en Catalunya. Recordaron que se esperaba una contracción luego de tener dos años consecutivos con los mejores registros en la historia de la contratación logística.

A su vez, esperan que los próximos trimestres estén signados por la baja disponibilidad existente y una fuerte demanda. Esto tanto para Catalunya como para Valencia.

En el mismo orden de ideas, otro informe presentado por UNO revela que España es el quinto país de Europa en desempeño logístico. Lo aventajan en el ranking Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia.

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Mediante operaciones llave en mano, se prevé que en año y medio  el parque logístico catalán se incremente en un 15%.

Según los últimos datos del mercado logístico catalán de la Consulta Navesbarcelona, especialistas en alquiler y venta de naves industriales y logísticas en Cataluña, a pesar de registrarse una baja disponibilidad histórica, se prevé que en los próximos 18 meses se entreguen alrededor de 766.000 m² de superficie logística en el mercado catalán.

El consolidado de datos también especifica que de la superficie actualmente en desarrollo quedan disponibles 441.000 m 2 luego de deducir la superficie pre-alquilada.

También se estima que se entregarán en el Área Metropolitana de Barcelona unos 275.000 m 2 que en la actualidad no están ocupados.

La compañía consultora también prevé un potencial crecimiento con la incorporación de otros 750.000 m 2 de suelo entre los años 2023 y 2025, aunque no todos ellos se acabarán usando como suelos logísticos.

Metros actuales más aportes futuros: resultado final

Navesbarcelona calcula que contando con los 80.000 m² disponibles en la actualidad, más un área disponible a futuro de 441.000 m², junto con una superficie adicional por culminación de contratos en almacenes existentes, se puede tener una disponibilidad anual de 300.000 a 350.000 m²/anuales hasta finalizar 2023.

La compañía consultora prevé a partir de la media de contratación de los últimos cinco años (525.000 m² anuales), que se hará más necesario el desarrollo de operaciones llave en mano. Esto implicará un desplazamiento de los desarrollos de suelos logísticos en ubicaciones más alejadas de Barcelona.

Sin embargo, cada día crece la presión para las administraciones públicas para que aceleren la transformación de suelo apto para este uso en zonas cercanas a las grandes urbes. Todo en respuesta a las necesidades que solicita este mercado estratégico para la economía de la región y de todo el país.

El mercado logístico catalán

Según los últimos datos del mercado logístico catalán consolidados por Navesbarcelona, el ratio de disponibilidad global es del 2,36 %. En este sentido, si acercamos el zoom a algunas de las subzonas del mercado, la oferta de almacenes para que puedan ser ocupados de inmediato es prácticamente inexistente.

Esta es una inquietud casi recurrente en el mercado, donde se albergará la demanda futura si se mantiene en el mismo volumen de los últimos años.

Otro factor que ayuda es que la Generalitat apuesta por cambiar las normas urbanísticas que faciliten la construcción de naves logísticas de varias plantas como una buena estrategia para subsanar en algo la falta de suelo logístico.

En la realidad, en Cataluña no se cuenta con suelo cerca de los puertos de Barcelona y de Tarragona, ni tampoco cerca de los núcleos urbanos tal como lo requieren los operadores de comercio electrónico.

De allí que se piense en la reconstrucción de edificios existentes añadiendo una segunda planta.

Consulta Navesbarcelona es una agencia especialista en el mercado logístico e industrial, suelos e inversión, que ofrece los servicios de intermediación, valoración de activos y consultoría, tanto a propietarios como a usuarios de los mismos.

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